Een belegging in Aandelen, het verhandelen van Onherleidbare Toewijzingsrechten en het verwerven van Scrips houdt belangrijke risico’s in. Beleggers worden aangespoord om zich vertrouwd te maken met het Prospectus, en in het bijzonder met de risicofactoren beschreven in het hoofdstuk ‘Risk factors’ in de Verrichtingsnota (pagina’s 8 tot en met 12), in het Universeel registratiedocument 2022 (pagina's 129 tot en met 139.) en in de Samenvatting van het Prospectus (pagina’s 2 tot en met 5), alvorens te beleggen in de Nieuwe Aandelen, te handelen in Onherleidbare Toewijzings-rechten of Scrips te verwerven, om een volledig inzicht te krijgen in de potentiële risico's en voordelen die verbonden zijn aan de beslissing om te beleggen in de effecten. De risicofactoren die op basis van een algemene evaluatie van de criteria van de Prospectusverordening en volgens de beoordeling van Aedifica over de materialiteit van het risico het meest belangrijk worden geacht, worden eerst gepresenteerd binnen elke categorie die in de bovengenoemde hoofdstukken met betrekking tot de risicofactoren wordt genoemd. Elke beslissing om, in het kader van het Aanbod, te beleggen in de Nieuwe Aandelen, om Onherleidbare Toewijzingsrechten te verhandelen of om Scrips te verwerven, moet gebaseerd zijn op alle informatie die in het Prospectus wordt verstrekt. Beleggers lopen het risico om hun belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk te verliezen.
Aedifica NV is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) onder de vorm van een naamloze vennootschap die zich specialiseert in investeringen in Europees zorgvastgoed, met een bijzondere focus op huisvesting voor senioren met een zorgvraag. De onderneming kondigt een kapitaalverhoging aan voor een totaal bedrag van maximaal 380.400.904 euro.
Dit aanbod is voorbehouden voor bestaande aandeelhouders die Onherleidbare Toewijzingsrechten bezitten en andere houders van dergelijke rechten.
De Inschrijvingsperiode loopt van 22 juni 2023 (9u) tot en met 29 juni 2023 (16u).
De houders van Onherleidbare Toewijzingsrechten kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen in de volgende verhouding: 2 Nieuwe Aandelen voor 11 Onherleidbare Toewijzingsrechten, tegen een inschrijvingsprijs van 52 EUR per Nieuw Aandeel.
Het Prospectus is samengesteld uit:
De goedkeuring van de FSMA mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de Nieuwe Aandelen, de Onherleidbare Toewijzingsrechten of de Scrips.
Vertalingen van de Samenvatting zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
De Emittent is verantwoordelijk voor de consistentie tussen de verschillende taalversies van de Samenvatting van het Prospectus. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Emittent zal, in geval van inconsistentie tussen de verschillende taalversies, de Engelstalige versie voorrang hebben.
Onverminderd hetgeen in het Prospectus is bepaald en de wettelijke geldigheidsduur van het Prospectus, kunnen de bovenvermelde Nederlandse en Franse vertalingen van de Samenvatting door beleggers worden gebruikt ten aanzien van de Vennootschap.
Deze documenten zijn gratis beschikbaar via de linken in de rubriek ‘Documentatie’ hieronder en op de website van Aedifica NV (https://aedifica.eu/investors/capital-increases/) en tevens bij de maatschappelijke zetel van Aedifica, Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel (Tel. 02 626 07 70).
De netto-opbrengst van de Aanbieding kan, als er volledig op de Aanbieding wordt ingeschreven, worden geschat op ongeveer 374,36 miljoen EUR (na aftrek van voorzieningen en kosten in verband met de Aanbieding die ten laste zijn van de Vennootschap, zoals beschreven in de paragraaf 'Kosten in verband met de Aanbieding’ op pagina 7 van de Samenvatting). Deze netto-opbrengsten van de Aanbieding zullen in de praktijk door de Vennootschap worden gebruikt in drie verschillende stappen, die elkaar kunnen overlappen:
De gedetailleerde uitleg van de drie stappen staat beschreven op pagina 7 en verder van de Samenvatting van het Prospectus.
Ervan uitgaande dat er volledig wordt ingeschreven op de Aanbieding, uitgaande van de volledige uitvoering van de pijplijn zoals bedoeld in stap 2 en rekening houdend met de financiële strategie met betrekking tot een maximale schuldratio van maximaal 45%, kan het theoretische maximumbedrag aan nieuwe investeringen en ontwikkelingen worden geschat op ongeveer 380,79 miljoen EUR. In de praktijk zal de Vennootschap de bedragen en timing van de daadwerkelijke besteding van toegezegde en nog toe te zeggen investeringen en ontwikkelingen verder verfijnen, afhankelijk van, onder andere, de ontwikkeling van de schuldratio van de Vennootschap, de beschikbaarheid van aantrekkelijke ontwikkelings- en investeringsmogelijkheden, het afsluiten van overeenkomsten onder gepaste voorwaarden met potentiële verkopers en gebruikers (en de vervulling van eventuele opschortende voorwaarden), de netto-opbrengsten van de Aanbieding en de operationele inkomsten, kosten en uitgaven van de Vennootschap, de vervreemding van activa, toekomstige versterking van het eigen vermogen van de Vennootschap via andere middelen, de heersende marktomstandigheden, enzovoort.
Elke belegging in aandelen en verhandeling van onherleidbare toewijzingsrechten en scrips houdt belangrijke risico’s in. Beleggers lopen het risico om hun belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk te verliezen.
Vooraleer in de aangeboden Aandelen te beleggen, te handelen in Onherleidbare Toewijzingsrechten of Scrips over te nemen, worden potentiële beleggers verzocht om kennis te nemen van het volledige Prospectus, en in het bijzonder van de risicofactoren die worden beschreven in het hoofdstuk ‘Risk factors’ in de Verrichtingsnota (pagina’s 8 tot en met 12), in het Universeel registratiedocument 2022 (pagina 129 tot en met 139) en in de Samenvatting van het Prospectus (pagina’s 2 tot en met 5), om de potentiële risico’s en voordelen in verband met deze belegging volledig te begrijpen.
Contacteer het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 57 voor meer info of om in te schrijven.
Beleggers die hun effecten in bewaring hebben gegeven op een Effectenrekening bij BNP Paribas Fortis kunnen hun instructies doorgeven via Easy Banking Web. Via dit kanaal kan het verloop van de waarde van de aandelen ook dagelijks worden opgevolgd.
Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat BNP Paribas Fortis NV deel uitmaakt van het syndicaat van deze aandelenuitgifte en dat de bank een zakelijke relatie heeft met de emittent, waardoor een belangenconflict zou kunnen ontstaan dat een nadelig effect zou kunnen hebben op de belangen van de aandeelhouders.
Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.
Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.
©2024 BNP Paribas Fortis
Sessienummer: