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L’optimisation de votre patrimoine avec la Banque Privée
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La structuration optimale de votre patrimoine commence avec sa cartographie.
Grâce à PaxFamilia, vous disposez en permanence d’une vue d’ensemble et actuelle sur votre patrimoine.Dans son coffre-fort digital, vous conservez les documents en lien avec votre situation patrimoniale. Vous les partagez, si vous le souhaitez, avec votre famille ou votre notaire.
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Des questions juridiques et fiscales ?
Notre service de structuration patrimoniale vous donne accès à un vaste réseau d'experts internes et externes. Notre Banque Privée compte, entre autres, des experts juridiques formés en fiscalité ou en notariat, ainsi que des spécialistes en crédits. En fonction de vos besoins, ils feront appel à des experts externes pour vous accompagner au mieux.
En tant que client·e de Private Banking ou de Wealth Management, vous bénéficiez en exclusivité des analyses et commentaires de nos stratèges sur MyExperts.
Structuration de votre patrimoine privé et professionnel
Pour la structuration de votre patrimoine professionnel, nous vous proposons une approche globale et personnalisée tout au long des moments clés de votre vie.
Bilan patrimonial, conseils personnalisés… À cet effet, votre private banker ou wealth manager vous met en relation avec un estate planner de la Banque Privée. Spécialiste de la structuration patrimoniale, il élabore une stratégie pour structurer et optimaliser votre patrimoine, privé et professionnel, selon vos besoins, vos objectifs et vos projets.
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Votre private banker ou wealth manager connaît votre situation patrimoniale en détail. En matière d’assurances, il vous propose des solutions personnalisées, en collaboration avec nos experts.
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