Hoe belegt u vanuit uw kennis en ervaring?

Hoe adviseren wij u vanuit uw kennis en ervaring?
Dossiers

'Beleg niet in wat je niet kent'. Het is dé gouden raad voor elke beginnende en ervaren belegger. Maar uiteraard wordt daar vaak tegen gezondigd. Zeker als de belofte van mooi rendement het haalt van het gezonde (beleggers-)verstand.

 

  • Hoe goed kent u uw beleggingen?

     

    Ons advies vertrekt van de beleggingscategorieën die u kent.

    • Een goede start. Dankzij uw antwoorden op de vragenlijst gaan we niet uit van wat wij vermoeden maar van uw resultaten op de test 'Kennis en ervaring'.
    • Een noodzakelijke start. Antwoorden op de vragenlijst is verplicht. Anders kunnen we geen advies geven.
    • Exact wat nodig is maar niet onnodig meer. U antwoordt enkel op de vragen over de beleggingscategorieën waarvoor u interesse hebt. Dat gaat dus snel voor startende beleggers en heeft meer vragen in petto voor ervaren beleggers.
    • Leemtes in de kennis? Geen probleem. 'Foute' antwoorden zijn geen ramp. Zij wijzen op een lacune in de kennis. Daar kan aan gewerkt worden. Wij helpen u daar maximaal bij. Met bijv. onze kennisfiches. Bekijk hier alle kennisfiches.
    • Een vaste leidraad. We bewaren uw antwoorden. Alle hebben daar toegang toe. Zo hoeft u nooit meer uw verhaal opnieuw te doen. Maar begint ons advies telkens bij wat u kent en de producten waarmee u eventueel ervaring hebt.
  • De inzet: zorgzaam en zorgvuldig beleggingsadvies

    Alvorens we advies geven:

    • vertrekken we van uw huidige persoonlijke situatie en die vragenlijst die uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis en ervaring inzake beleggingsproducten in kaart bracht;
    • vertrekken we van uw concrete verwachtingen over de geplande belegging;
    • gaan we na welke beleggingscategorieën u kent en met welke u daadwerkelijk ervaring hebt;

    Vervolgens

    • formuleren we een voorstel in lijn met de ingezamelde informatie;
    • overlopen we met u alle informatie en documentatie over de beleggingsproducten uit het voorstel.
    • vergewissen we ons dat u écht met kennis van zaken kunt beslissen om al dan niet in te gaan op ons voorstel

     

    Lees hier wat u heel concreet van ons mag verwachten als