Advies begint bij goed luisteren naar u: beleggingsadvies in 6 stappen


Wanneer we advies geven, gaan we als volgt te werk:

  • We vertrekken van uw huidige persoonlijke situatie. U vulde al een vragenlijst in die uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen in kaart bracht en peilde naar uw kennis en ervaring inzake beleggingsproducten. Is alle informatie die u ons verstrekte, nog up-to-date?
    Indien nodig, overlopen we de antwoorden die u gaf in de vragenlijsten.
  • We vragen aan u wat u verwacht van de geplande belegging.
  • We gaan na met welke beleggingscategorieën u al vertrouwd bent. Welke beleggingen kent u? Met welke beleggingen hebt u al ervaring?
  • Wij doen u een voorstel op basis van de verzamelde informatie (stappen 1 t.e.m. 3)
  • Wij overlopen met u alle informatie en documentatie over de beleggingsproducten uit het voorstel.
  • Zo kunt u met kennis van zaken beslissen of u ingaat op het geformuleerde voorstel.

 

 adviescirkel

 

In de volgende artikels diepen we dit schematische model verder uit: