En quoi consistent des conseils en placements attentifs et soignés ?

Vous attendez de votre banque des conseils en placements judicieux et bien étayés. À juste titre, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Comment cela se déroule en pratique ? Dans quel cadre ? Et avec quelles responsabilités ?

La suite de ce dossier va vous permettre de découvrir la réalité des conseils en placements prodigués dans nos agences à l'occasion d'entretiens, au téléphone ou sur notre site Internet. Concrètement :

  • vous allez prendre connaissance de nos engagements
  • vous saurez sur quels critères évaluer la qualité et la pertinence de nos conseils
  • vous comprendrez mieux pourquoi nos conseillers vous posent tant de questions.


David Abergel - Conseiller Priority by James   Fabrice Vanhacter - Conseiller Priority

 

Nos conseillers vous expliqueront ainsi
la signification de leurs conseils et la manière dont ils les mettent en pratique pour vous.

 

  • Tout commence par un entretien approfondi avec vous : les conseils en placements en 6 étapes

     

    Vous aurez la parole au cours des étapes 1 à 3, puis ce sera à notre tour pendant les étapes 4 à 6, mais vous aurez toujours le dernier mot.

     

    Quand nous donnons des conseils, nous procédons comme suit :

    Étape 1: Nous nous basons sur votre situation personnelle actuelle. Vous avez rempli un questionnaire portant sur votre situation financière, vos objectifs d'investissement, ainsi que sur vos connaissances et votre expérience en matière de produits de placement. Toutes les informations que vous nous avez communiquées sont-elles encore correctes ?
    Au besoin, nous pouvons parcourir avec vous vos réponses.

    Étape 2: Nous vous demandons ce que vous attendez de l'investissement que vous envisagez de réaliser.

    Étape 3: Nous vérifions les catégories de placement qui vous sont familières. Quels placements connaissez-vous ? Lesquels avez-vous déjà souscrits ?

    Étape 4: Nous vous faisons une offre conforme aux informations récoltées (aux étapes 1 à 3).

    Étape 5: Nous parcourons avec vous toutes les informations et tous les documents se rapportant aux produits de placement inclus dans l'offre.

    Étape 6: Vous êtes ainsi en mesure de décider en connaissance de cause d'accepter ou non l'offre que nous vous proposons .


     

Découvrez en détail les 6 étapes du cercle Conseil

Uw belangen optimaal beschermd