Comment faisons-nous pour vous conseiller en fonction de vos connaissances et de votre expérience ?

Nos conseils adaptés à vos connaissances
Dossiers

« Il ne faut jamais investir dans ce que l'on ne connaît pas. » Telle est la règle d'or des investisseurs débutants ou chevronnés. Mais l'on a souvent tendance à l'enfreindre, surtout lorsque la promesse d'un rendement attrayant l'emporte sur le bon sens (des investisseurs).

 

  • Que savez-vous de vos placements ?

     

    Nos conseils se basent toujours sur les catégories de placement que vous connaissez.

    • Un bon départ. Grâce aux réponses que vous avez apportées au questionnaire, nous ne partons pas de nos suppositions mais de vos résultats au test « Connaissances et expérience ».
    • Un départ indispensable. Il est obligatoire de remplir le questionnaire, sinon nous ne pouvons pas vous conseiller.
    • Uniquement des questions pertinentes. Vous ne devez répondre qu'aux questions portant sur les catégories de placement qui vous intéressent. Cela ira donc vite pour les débutants et prendra plus de temps pour les investisseurs chevronnés.
    • Vous avez des lacunes en matière de placements ? Pas de panique. Les « mauvaises » réponses ne sont pas catastrophiques : elles indiquent simplement un manque de connaissances. Nous pouvons y remédier, notamment à l'aide de nos fiches de connaissances. Cliquez ici pour consulter toutes nos fiches de connaissances.
    • Un fil conducteur solide. Nous conservons vos réponses, et tous nos private bankers y ont accès pour vous éviter de devoir réexpliquer votre situation à chaque fois. Nos conseils se basent ainsi systématiquement sur vos connaissances et votre expérience actuelles des produits.
  • Notre objectif ? Vous fournir des conseils en placements attentifs et soignés

    Avant de vous conseiller :

    • nous nous basons sur votre situation personnelle actuelle et sur le questionnaire que vous avez rempli à propos de votre situation financière, vos objectifs d'investissement, ainsi que vos connaissances et votre expérience en matière de produits de placement
    • nous partons de vos attentes concrètes concernant l'investissement que vous envisagez de réaliser
    • nous vérifions vos connaissances et votre expérience des différentes catégories de placement existantes.

    Ensuite :

    • nous vous faisons une offre conforme aux informations récoltées
    • nous parcourons avec vous toutes les informations et tous les documents se rapportant aux produits de placement inclus dans l'offre
    • nous nous assurons que vous êtes réellement en mesure de décider en connaissance de cause d'accepter ou non l'offre que nous vous proposons.

     

    Découvrez ci-dessous le service que nous vous offrons :