Tout commence par un entretien approfondi avec vous : les conseils en placements en 6 étapes

 

Vous aurez la parole au cours des étapes 1 à 3, puis ce sera à notre tour pendant les étapes 4 à 6, mais vous aurez toujours le dernier mot.

 

Quand nous donnons des conseils, nous procédons comme suit :

  • Nous nous basons sur votre situation personnelle actuelle. Vous avez rempli un questionnaire portant sur votre situation financière, vos objectifs d'investissement, ainsi que sur vos connaissances et votre expérience en matière de produits de placement. Toutes les informations que vous nous avez communiquées sont-elles encore correctes ?
    Au besoin, nous pouvons parcourir avec vous vos réponses.
  • Nous vous demandons ce que vous attendez de l'investissement que vous envisagez de réaliser.
  • Nous vérifions les catégories de placement qui vous sont familières. Quels placements connaissez-vous ? Lesquels avez-vous déjà souscrits ?
  • Nous vous faisons une offre conforme aux informations récoltées (aux étapes 1 à 3).
  • Nous parcourons avec vous toutes les informations et tous les documents se rapportant aux produits de placement inclus dans l'offre.
  • Vous êtes ainsi en mesure de décider en connaissance de cause d'accepter ou non l'offre que nous vous proposons.

 

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Nous approfondissons ce modèle schématique dans les articles suivants :