Convention patrimoniale

Vous savez à tout moment ce que votre Banque Privée peut vous offrir. Tous nos engagements sont, en effet, décrits en détail dans la Convention patrimoniale. Cette convention constitue un accès privilégié à tous les services et toutes les possibilités qui rendent la Banque Privée tellement unique.

 

Convention patrimoniale 

Des engagements clairs...

La Convention patrimoniale est un contrat cadre. Elle vous permet de savoir précisément ce que vous pouvez attendre de notre Banque Privée. Elle décrit le type de gestion de fortune que vous avez choisi, les façons dont nous pouvons nous contacter, etc.


Tous les services de gestion courante inclus

La Convention patrimoniale vous donne également accès à une formule de confort spécifique pour les opérations bancaires quotidiennes, y compris plusieurs solutions personnelles sur mesure.

 

Bilan patrimonial inclus

Dans le cadre de la Convention patrimoniale, votre private banker réalise un Bilan patrimonial personnel avec vous. Vous disposez ainsi d'un inventaire parfait de votre patrimoine. Il contient notamment un aperçu des actifs et passifs, des informations sur la structure familiale, la structure de l'entreprise (familiale), les clauses importantes du contrat de mariage, etc. Le Bilan patrimonial constitue un instrument indispensable pour une planification patrimoniale ciblée et objective.

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