Un diagnostic financier annuel

Un diagnostic financier annuel
Un diagnostic financier annuel

Chaque année, vous discutez avec votre conseiller personnel de vos plans et projets et vous effectuez ensemble un check-up complet de vos actifs.

     

     

    Votre conseiller personnel vous guidera, avec l'expertise nécessaire, dans la préparation de votre retraite et succession. Nous offrons également une expertise pour un check-up de vos assurances ou de vos plans pour acheter une nouvelle maison ou une résidence secondaire.

     

  • Au cours de la vérification annuelle, ces thèmes seront abordés en fonction de vos besoins :
    • votre épargne et fonds d'investissement ;
    • la préparation de votre retraite et de votre succession ;
    • les plans et les projets qui vous tiennent à cœur;
    • l'achat d'une maison en Belgique ou à l'étranger;
    • vos assurances pour une protection optimale.

    Votre conseiller personnel vous donnera des conseils sur mesure pour chacun de ces sujets et vous proposera toutes les solutions possibles. Nous vous rendons ainsi la vie plus facile.