PC banking analyse votre portefeuille

Lorsque vous vous identifiez en PC banking et que vous cliquez sur « Épargner et placer » puis sur « Analyser votre portefeuille », vous obtenez un relevé détaillé des principales caractéristiques de votre portefeuille de placements :

  • sa composition ;
  • sa valeur du moment ;
  • ses prestations ;
  • son rendement sur 1 an (en montants et en %)
  • sa répartition entre les différentes classes d'actifs (actions, obligations, placements alternatifs et, les cas échéant, liquidités).

 

Un clic et vous avez sous les yeux la photo exacte de votre portefeuille

Un seul clic vous permet de disposer d'un relevé précis de vos placements chez BNP Paribas Fortis. Vous pouvez même décider de ce qui doit être analysé :

  • les premiers éléments à entrer en considération sont les effets que vous possédez en Compte(s)-titres
  • vous pouvez intégrer dans l'analyse vos titres physiques et/ou ceux que vous détenez auprès d'autres institutions financières. Il vous suffit de les intégrer dans un portefeuille virtuel. PC banking vous permet de suivre jusqu'à 5 portefeuilles virtuels ;
  • libre à vous d'ajouter aussi les liquidités qui peuvent entrer en ligne de compte pour un investissement.

 

Comparez votre portefeuille aux portefeuilles modèles de BNP Paribas Fortis
L'analyse de portefeuille est particulièrement intéressante. Elle compare votre portefeuille au portefeuille modèle que BNP Paribas Fortis conseille pour votre profil d'investisseur. Cette comparaison, qui vous est également présentée sous forme de diagrammes, vous offre une mine d'information sur lesquelles baser vos futures décisions d'investissement.

 

Jetez donc un œil sur cette comparaison entre le portefeuille de monsieur A (profil d'investisseur neutre) et le portefeuille modèle neutre de BNP Paribas Fortis :

 

Portefeuille

 

En résumé

À n'importe quel moment, vous pouvez analyser votre portefeuille en PC banking via le module “Analyser votre portefeuille”.

Riche en enseignements, l'exercice s'avère souvent payant :

  • vous voyez immédiatement dans quelles classes d'actifs (actions, obligations, placements alternatifs et liquidités) vous êtes sur- ou sous-pondéré
  • vous voyez immédiatement dans quelle direction réorienter au mieux votre portefeuille
  • vous pouvez imprimer le résultat de votre analyse afin de l'avoir sous la main lors d'un entretien avec votre interlocuteur BNP Paribas Fortis. Celui-ci le parcourra avec vous et vous conseillera sur la meilleure façon d'adapter votre portefeuille.

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