Portfolio Advice-Vertrag

Es ist äußerst praktisch, alle Anlagemöglichkeiten und ‑entscheidungen mit Portfolio Advice prüfen zu können. Mit diesem Service:

  • wissen Sie, in welchem Maße Ihr Portfolio mit Ihrem Anlegerprofil in Einklang ist;
  • erhalten Sie Warnungen bei einem zu hohen Risiko Ihres Portfolios;
  • erhalten Sie bei Fälligkeit einer Anlage Ihres Portfolios eine angemessene Wiederanlageempfehlung;

usw. 

Welche Dienstleistung können Sie erwarten?

  • Portfolio Advice lädt Sie regelmäßig zu einem klärenden Portfoliogespräch ein. Dabei prüft Ihr Berater, ob das Portfolio Ihrem Anlegerprofil noch gerecht wird und sagt Ihnen, welche Zu- und Verkäufe eventuell ratsam sind. Diese Beratung ist selbstverständlich unverbindlich.
  • Sie erhalten regelmäßig einen Portfoliobericht, in dem wir die Rendite, das Risiko und die Zusammenstellung Ihres Portfolios mit den Werten des Referenzportfolios vergleichen. Sie können diesen Bericht mit Ihrem Berater besprechen.
  • Mit dem Simulationsmodul können Sie bei jedem Kauf oder Verkauf vorab die Auswirkungen auf das Risiko und die Zusammenstellung des Portfolios prüfen.
  • Sie erhalten eine Warnung, sobald das Risiko Ihres Portfolios in Anbetracht Ihres Anlegerprofils zu hoch wird.
  • Bei jeder Fälligkeit einer Anlage erhalten Sie eine Wiederanlageempfehlung, die u.a. Ihrem derzeitigen Portfolio und Ihrem Anlegerprofil Rechnung trägt.

Sie können für alle Werte eine Kurswarnung bestimmen. Sobald ein Wert den von Ihnen festgelegten Kurs erreich hat, erhalten Sie eine Nachricht (Kurswarnung).

 

Was befindet sich im Portefeuille, das Portfolio Advice für Sie verfolgt?


  • ein Wertpapierdepot;
  • ein Anlegerkonto;
  • ein bis vier Sparkonten;
  • bis zu zehn Finanzversicherungen;
  • bis zu vier Terminkonten;
  • ein externes Portfolio. Darin können Sie die Wertpapiere verwahren, die Sie nicht von BNP Paribas Fortis führen lassen. So haben Sie stets einen Gesamtüberblick über Ihr Portfolio.

 

Probieren Sie Portfolio Advice kostenlos aus!

  • Vorgabe für den Portfolio Advice-Vertrag ist ein Portefeuille mit einem Wertpapiervermögen von mindestens 85.000 Euro bei BNP Paribas Fortis. Andere Bedingungen gibt es nicht.
  • BNP Paribas Fortis bietet Ihnen den Portfolio Advice-Vertrag gratis an. Sie erhalten also 100% Rabatt auf den normalen Preis (60 EUR pro Quartal).

Möchten Sie einen Portfolio Advice-Vertrag abschließen? 

Ihr BNP Paribas Fortis-Berater kümmert sich gerne um alles. Einen Termin machen.

 

Allgemeine Bedingungen Portfolio Advice (pdf) Services Portfolio Advice – Zusammenfassung (pdf, FR) Services Portfolio Advice – Zusammenfassung (pdf, NL) Broschüre Portfolio Advice (pdf)

 
Portfolio Advice
 

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