RECLAME
Immobel NV geeft groene obligaties in euro uit aan 3,00% met een looptijd van 6,5 jaar
Waarschuwing
Een belegging in deze Obligaties houdt risico’s in. Door in te tekenen, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om bepaalde bedragen als interest te betalen en om 100% van het belegde kapitaal (vóór verkoopcommissie), namelijk 1.000 EUR per belegde Coupure, terug te betalen op de Eindvervaldag. In geval van wanprestatie van de Emittent loopt u toch het risico de bedragen waarop u recht heeft niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen. De Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet door zekerheden gewaarborgde verbintenissen van de Emittent. De Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de door zekerheden gewaarborgde verbintenissen van de Emittent en de gewaarborgde en ongewaarborgde schuld van de dochtervennootschappen van de Emittent. Deze schuldinstrumenten zijn bestemd voor beleggers die zelf in staat zijn de kenmerken en risico’s ervan in te schatten, in het bijzonder door hun kennis van de rentevoeten, rekening houdend met de financiële gezondheid van de Emittent en de looptijd van de investering. Elke potentiële belegger moet zijn analyse doen in het licht van zijn financiële kennis of het geschikt is voor hem of haar om te beleggen in de Obligaties en moet, indien nodig, professioneel advies vragen.
Vooraleer in te schrijven op dit Openbaar Aanbod van schuldinstrumenten, moeten potentiële beleggers het volledige Prospectus lezen, dat een omschrijving bevat van het Openbaar Aanbod en de risico’s die eraan verbonden zijn. De investeerders moeten er rekening mee houden dat de looptijd van 6,5 jaar en de huidige COVID-19 pandemie, de impact van de risicofactoren kan verhogen voor zowel de Emittent als de Obligaties.
De verschillende documenten die samen het Prospectus vormen zijn rechtstreeks beschikbaar via de linken in de rubriek ‘Documentatie’ hieronder.
Immobel NV, de grootste beursgenoteerde Belgische vastgoedontwikkelaar, kondigt de lancering van een groene obligatie-uitgifte aan met een looptijd van 6,5 jaar en met een jaarlijkse vaste bruto-interestvoet 3,00%, voor een totaalbedrag van maximum 125 miljoen euro.
Op deze Obligaties kan worden ingeschreven binnen het kader van een aanbieding aan het publiek in België die openstaat voor particuliere beleggers en, in mindere mate, voor gekwalificeerde beleggers.
Aanbieding
De Aanbiedingsperiode loopt van 28 oktober 2021 (9u) tot en met 5 november 2021 (17u30).
Een vervroegde afsluiting is mogelijk, maar kan pas ten vroegste gebeuren op het einde van de eerste dag van de Aanbiedingsperiode, namelijk op 28 oktober 2021 om 17u30.
Particuliere beleggers die gebruik willen maken van het Aanbod worden aangemoedigd om op de eerste werkdag van de Aanbiedingsperiode vóór 17u30 (CET) in te schrijven op de Obligaties om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toekenning van de obligaties, onderworpen, in geval van overinschrijving, aan proportionele vermindering van hun inschrijving. De minimale inschrijving is vastgelegd op 1.000 euro.
Meer informatie over de toewijzingsprocedure vindt u in de Flash Invest op pagina 7.
Hoe inschrijven op deze Obligaties?
Contacteer het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 96 voor meer info of om in te schrijven.
De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis kan het verloop van de waarde elke dag volgen via Easy Banking Web.
Documentatie
- Basisprospectus (in het Engels)
- Supplement (in het Engels)
- Definitieve voorwaarden (in het Engels)
- Samenvatting *(in het Engels)
- Nederlandse vertaling van de Samenvatting *
- Franse vertaling van de Samenvatting *
- Flash Invest
* die in het kader van deze uitgifte aan de Definitieve Voorwaarden werd gehecht.
Belangrijkste kenmerken van de Obligaties
- Emittent : Immobel NV, een naamloze vennootschap, opgericht naar Belgisch recht.
- Aard en statuut van de effecten : de Obligaties vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en (onder voorbehoud van de bepalingen van de negatieve zekerheid hieronder) niet door zekerheden gewaarborgde verbintenissen van de Emittent, en zullen een gelijke rangorde hebben tussen hen onderling en (met uitzondering van bepaalde verplichtingen die genieten van een wettelijk voorrecht) met alle andere niet-gewaarborgde verplichtingen (andere dan eventuele achtergestelde verplichtingen) van de Emittent, die van tijd tot tijd uitstaan.
- Uitgifte- en betaaldatum : 12 november 2021.
- Negatieve zekerheid : de voorwaarden van de Obligaties bevatten een negatieve zekerheid-bepaling die de Emittent en bepaalde van zijn dochtervennootschappen verhindert om een zekerheidsrecht te creëren of toe te staan om een zekerheid te laten voortbestaan op enige activa of activiteiten om bepaalde financiële schulden te waarborgen, behalve als de Obligaties zouden genieten van een zelfde zekerheid dat ofwel (i) werd goedgekeurd door een vergadering van de houders van de Obligaties; of (ii) niet wezenlijk minder voordelig is voor de belangen van de houders van Obligaties. De negatieve zekerheid dekt enkel zekerheidsrechten die financiële schuldverplichtingen waarborgen in de vorm van of vertegenwoordigd door schuldinstrumenten (bond), schuldbrieven (debenture), obligatieleningen (debenture stock), loan stock, certificaten (certificates) of enig andere instrument dat is genoteerd, gequoteerd of verhandeld op eender welke beurs of op eender welke effectenmarkt (of dat kan zijn) (met inbegrip van, zonder enige beperking, eender welke over-the-counter markt) en strekt zich niet uit tot andere schuldverplichtingen (waaronder bankleningen).
- Notering op de secundaire markt : een aanvraag tot notering en verhandeling werd ingediend door de Emittent (of namens de Emittent) voor de toelating tot verhandeling van de Obligaties op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, vanaf de Uitgifte- en betaaldatum.
- Rating : noch de Emittent noch de Obligaties hebben een kredietrating.
Obligaties op 6,5 jaar
De nominale waarde en het minimaal inschrijvingsbedrag bedraagt 1.000 euro, met een maximale nominale waarde van 125 miljoen euro.
De Obligaties worden uitgegeven met een looptijd van 6,5 jaar, met als eindvervaldag 12 mei 2028.
|
Uitgifteprijs |
1.018,75 EUR per coupure (met inbegrip van een commissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger 1 ) |
|
Totaalbedrag van de kosten inbegrepen in de inschrijvingsprijs |
1,875% verkoop- en distributiekosten van het belegde bedrag (18,75 EUR per coupure van 1.000 EUR). |
|
Jaarlijkse vaste coupon |
3,00% (bruto), jaarlijks te betalen op 12 mei en voor de eerste keer op 12 mei 2022 (korte eerste interestperiode van 12 november 2021 (inbegrepen) tot 12 mei 2022 (niet inbegrepen)). |
|
Actuarieel brutorendement 2 gebaseerd op de Uitgifteprijs |
2,68% |
|
Actuarieel nettorendement 2 (na afhouding van 30% roerende voorheffing) gebaseerd op de Uitgifteprijs |
1,79% |
|
Terugbetalingsprijs op de eindvervaldag |
100% van de nominale waarde |
1 Voor gekwalificeerde beleggers is een andere commissie van toepassing, zoals uitgelegd in sectie D.1.1. op pagina 5 van de Samenvatting die in het kader van de specifieke uitgifte aan de Definitieve Voorwaarden zal worden gehecht.
2 In de veronderstelling dat de Obligaties tot de eindvervaldag worden aangehouden.
Prospectus
Alvorens te beleggen in de Obligaties dienen de potentiële beleggers het volledige Prospectus te lezen (en in het bijzonder het hoofdstuk ‘Risk factors’ (pagina’s 15 tot en met 33 van het Basisprospectus)) om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen.
Het Prospectus bestaat uit:
- het Basisprospectus voor de uitgifte van obligaties binnen het programma ‘EUR 325.000.000 Euro Medium Term Note Programme’, van 1 juni 2021, opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ (FSMA) (de goedkeuring van de FSMA houdt geen aanprijzing in van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten);
- aangevuld door een Supplement op 19 oktober 2021, opgesteld in het Engels;
- de Samenvatting, die in het kader van de specifieke uitgifte aan de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) werd gehecht, opgesteld in het Engels, en vertaald naar het Nederlands en in het Frans, en
- de Definitieve Voorwaarden (Final Terms), opgesteld in het Engels, van 25 oktober 2021.
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Emittent in geval van inconsistentie tussen de verschillende taalversies van de Samenvatting zal, in geval van een tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van de Samenvatting, de Engelstalige versie, voorrang hebben. Deze documenten zijn gratis beschikbaar via de linken in de sectie ‘ Documentatie ’ hierboven en op de website van de Emittent ( www.immobelgroep.com ).
Risico’s
RISICO’S EIGEN AAN DE EMITTENT
Er zijn bepaalde factoren die invloed kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen uit hoofde van de Obligaties te vervullen. De voornaamste risico’s met betrekking tot de Emittent omvatten, zonder beperking:
- De ontwikkelingsprojecten van de Emittent kunnen vertragingen en andere moeilijkheden ondervinden, in het bijzonder met betrekking tot het bekomen van vergunningen, en dat kan de resultaten en de financiële toestand van de Emittent impacteren.
- Veranderingen in de marktomstandigheden op de markten waar de portefeuille van de Emittent zich bevindt, kunnen een materiële negatieve impact hebben op de waarde van de portefeuille van de Emittent en bijgevolg op de financiële positie van de Emittent.
- Indien er niet voldoende interessante projecten en/of tegen gunstige voorwaarden worden gevonden en verkregen, kan dit leiden tot een verminderde inkomstengeneratie en verlies van marktaandeel.
- Een onaangepaste ontwikkelings- en investeringsstrategie en onderliggende veronderstellingen en beoordelingen kunnen een invloed hebben op de vraag en bijgevolg op de inkomsten van de Emittent.
- De ontwikkelings- en/of investeringsactiviteiten van de Emittent kunnen een negatieve impact ondervinden indien tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen en/of in het geval van onenigheid met partners en co-investeerders.
- Het is mogelijk dat de Emittent in de toekomst niet in staat zal zijn om een voldoende niveau van liquiditeit aan te houden en/of noodzakelijke financiering aan te trekken aan voordelige voorwaarden.
- De Emittent is, tot op zekere hoogte, afhankelijk van de financiële positie van zijn dochterondernemingen.
- De Emittent is onderhevig aan het risico van juridische geschillen (litiges), met inbegrip van potentiële garantieclaims met betrekking tot de huur, ontwikkeling of verkoop van onroerend goed.
RISICO’S EIGEN AAN DE OBLIGATIES
Er zijn bepaalde risicofactoren die van wezenlijk belang zijn voor het beoordelen van de risico’s in verband met de Obligaties. De belangrijkste risico’s met betrekking tot de Obligaties omvatten, zonder beperking:
- De Obligaties genieten niet van een garantie of zekerheden en in een insolventiescenario zullen de Obligaties achtergesteld zijn ten opzichte van enige huidige of toekomstige gewaarborgde schuldverplichtingen van de Emittent en ten opzichte van enige huidige of toekomstige (al dan niet gewaarborgde) schuldverplichtingen van de dochtervennootschappen van de Emittent;
- Wijzigingen in de interestvoeten kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van de Obligaties;
- De toewijzing van de opbrengsten van Groene Obligaties aan Geschikte Groene Projecten door de Emittent beantwoordt mogelijk niet aan de verwachtingen van de beleggers en is mogelijk niet afgestemd op toekomstige richtlijnen en/of regelgevings- of wetgevingscriteria, wat de waarde van de Groene Obligaties negatief kan beïnvloeden;
- De Emittent is mogelijk niet in staat om de Obligaties op hun vervaldag of in geval van een geval van wanprestatie terug te betalen, of om verschuldigde interesten te betalen;
- Het is mogelijk dat er nooit een actieve secundaire markt voor de Obligaties tot stand komt of dat deze illiquide is en dit zou een negatieve invloed hebben op de waarde waartegen een belegger zijn Obligaties kan verkopen;
- Vergoedingen, commissies en/of inducements opgenomen in de uitgifteprijs en/of de aanbiedingsprijs kunnen een invloed hebben op het rendement van de Obligaties;
- De marktwaarde van de Obligaties kan worden beïnvloed door de kredietwaardigheid van de Emittent of door andere economische factoren.
POTENTIËLE BELANGENCONFLICTEN
BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV en/of KBC Bank NV (de Joint Lead Managers) zullen commissies betaald worden gelijk aan de relevante ‘Particuliere Commissies’ en ‘Gekwalificeerde Beleggers Commissies’. Elke Joint Lead Manager en zijn verbonden ondernemingen kunnen ook investerings- en/of commerciële banktransacties zijn aangegaan en kunnen in de toekomst dergelijke transacties aangaan met, en kunnen andere diensten verlenen aan, de Emittent en zijn verbonden ondernemingen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening.
In het bijzonder onderhoudt BNP Paribas Fortis NV een uitgebreide zakelijke relatie met de Emittent en de Groep (met name verstrekte kredieten en mandaten op de kapitaalmarkt voor aandelen/schulden). Daarom kan niet worden uitgesloten dat de opbrengsten van deze uitgifte gebruikt zullen worden om de huidige door BNP Paribas Fortis NV verstrekte leningen terug te betalen.
Kosten
- Verkoop- en distributiecommissie van 1,875% van het nominale bedrag van de belegging, ten laste van de particuliere belegger, inbegrepen in de Uitgifteprijs.
- Financiële dienst : gratis bij BNP Paribas Fortis in België.
- Andere kosten : raadpleeg de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen' voor uitgebreide informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan haar klanten verleent (met name de transactiekosten (max. 0,50%) in geval van verkoop voor de eindvervaldag, het bewaarloon enz.). Die brochure is beschikbaar op http://www.bnpparibasfortis.be/tarieven > Kosten en taksen.
Fiscaliteit
- Belastingstelsel van toepassing op particuliere beleggers in België - Volgens de huidige fiscale wetgeving zijn inkomsten uit schuldvorderingen onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. De roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is.
- Taks op beursverrichtingen (TOB) - Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode). 0,12% TOB bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per verrichting).
Bestemming van de uitgifte-opbrengst
De obligaties worden aangeboden als Green Bonds (Groene Obligaties). De netto-opbrengsten van de uitgifte van Obligaties zullen (na aftrek van kosten en uitgaven) naar verwachting 74,9 miljoen EUR bedragen in geval van een Totaal Nominaal Bedrag van 75 miljoen EUR en 124,9 miljoen EUR in geval van een Totaal Nominaal Bedrag van 125 miljoen EUR.
De netto-opbrengsten zullen uitsluitend worden gebruikt voor de volledige of gedeeltelijke financiering en/of herfinanciering van groene en energie-efficiënte vastgoedprojecten die bijdragen tot milieudoelstellingen van Immobel en die voldoen aan de toelaatbaarheidscriteria (de ‘Geschikte Groene Projecten’) binnen het ‘Referentiekader voor Groene Financiering’. Meer informatie hierover vindt u in het Basisprospectus, in het hoofdstuk ‘Green Finance Framework’ op pagina 102 en verder.
Klachten
Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com .
Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be .
