Menu

Portfolio Advice: uw beleggings-gps

  • Een regelmatige analyse van uw portefeuille.
  • Een waarschuwing zodra het risico van uw portefeuille niet meer overeenstemt met uw profiel.
  • Herbeleggingsadvies wanneer de einddatum van uw belegging nadert.
  • Speciaal voor Priority-klanten

Beleggingstips met kennis van zaken

Vindt u het handig om uw beleggingskeuzes te kunnen aftoetsen? Dan is Portfolio Advice uw exclusieve beleggings-gps. U neemt zelf alle beslissingen, maar kunt op elk moment rekenen op een volledig uitgerust navigatiemiddel. Bent u Priority-klant? Dan profiteert u gratis van Portfolio Advice.

Welke diensten mag u precies verwachten?

Portefeuillegesprek

Tijdens regelmatige evaluatiegesprekken met uw vertrouwde adviseur bekijkt u of uw portefeuille nog overeenkomt met uw beleggersprofiel. Bovendien vertelt uw adviseur u welke aan- of verkopen eventueel aangewezen zijn.

Portefeuillerapport

Regelmatig ontvangt u een portefeuilllerapport. Hierin vergelijken we het rendement, het risico en de samenstelling van de referentieportefeuille met uw portefeuille. Dit rapport kunt u bespreken met uw persoonlijk adviseur.

Waarschuwing

U beschikt over een 'knipperlicht' dat u waarschuwt als het risico van uw portefeuille te groot wordt voor uw beleggersprofiel.

Herbeleggingsadvies

Met de herbeleggingsadviezen hoeft u niet te zoeken naar alternatieven als uw beleggingen hun einddatum naderen. U krijgt advies dat perfect past bij uw huidige portefeuille en beleggersprofiel.

Koersopvolging

Voor beleggingsproducten die u wilt volgen, kunt u een koerswaarschuwing instellen. Zodra een belegging een door u bepaalde boven- of ondergrens bereikt, krijgt u een signaal.

Wat zit er in de portefeuille die Portfolio Advice voor u opvolgt?

  • een Effectenrekening
  • een Beleggersrekening
  • 1 tot 4 Spaarrekeningen
  • tot 10 financiële verzekeringen
  • tot 4 Termijnrekeningen

Priority Banking: krijg persoonlijke begeleiding

Priority Banking geeft u toegang tot een groot aantal diensten en voordelen om uw dagelijks leven te vereenvoudigen en uw vermogen te optimaliseren. Dit aanbod is beschikbaar voor onze klanten vanaf 85.000 euro aan spaar-en beleggingsproducten.