Menu

Portfolio Advice: uw beleggings-gps

Beleggingsadvies door experts

Wilt u weloverwogen beslissingen nemen om uw vermogen te beheren? Samen met uw Adviseur Priority helpt Portfolio Advice van BNP Paribas Fortis Priority Banking u bij het kiezen van de beste route voor uw beleggingen.

Welke diensten mag u precies verwachten?

Portefeuillegesprek

Tijdens regelmatige evaluatiegesprekken met uw vertrouwde adviseur bekijkt u of uw portefeuille nog overeenkomt met uw beleggersprofiel. Bovendien vertelt uw adviseur u welke aan- of verkopen eventueel aangewezen zijn.

Portefeuillerapport

Regelmatig ontvangt u een portefeuilllerapport. Hierin vergelijken we het rendement, het risico en de samenstelling van de referentieportefeuille met uw portefeuille. Dit rapport kunt u bespreken met uw persoonlijk adviseur.

Waarschuwing

U beschikt over een 'knipperlicht' dat u waarschuwt als het risico van uw portefeuille te groot wordt voor uw beleggersprofiel.

Herbeleggingsadvies

Met de herbeleggingsadviezen hoeft u niet te zoeken naar alternatieven als uw beleggingen hun einddatum naderen. U krijgt advies dat perfect past bij uw huidige portefeuille en beleggersprofiel.

Wat zit er in de portefeuille die Portfolio Advice voor u opvolgt?

  • een Effectenrekening
  • een Beleggersrekening
  • 1 tot 4 Spaarrekeningen
  • tot 10 financiële verzekeringen
  • tot 4 Termijnrekeningen

Een gepersonaliseerde aanpak voor al uw investeringen

Met de Priority Banking Exclusive-service profiteert u van een portfolio-aanpak voor uw beleggingen. Regelmatige analyses, gepersonaliseerde beleggingsaanbevelingen en het breedste aanbod van de markt vormen de basis van onze aanpak.