Portfolio Advice: uw beleggings-gps
Beleggingsadvies door experts
Wilt u weloverwogen beslissingen nemen om uw vermogen te beheren? Samen met uw Adviseur Priority helpt Portfolio Advice van BNP Paribas Fortis Priority Banking u bij het kiezen van de beste route voor uw beleggingen.
Welke diensten mag u precies verwachten?
Portefeuillegesprek
Tijdens regelmatige evaluatiegesprekken met uw vertrouwde adviseur bekijkt u of uw portefeuille nog overeenkomt met uw beleggersprofiel. Bovendien vertelt uw adviseur u welke aan- of verkopen eventueel aangewezen zijn.
Portefeuillerapport
Regelmatig ontvangt u een portefeuilllerapport. Hierin vergelijken we het rendement, het risico en de samenstelling van de referentieportefeuille met uw portefeuille. Dit rapport kunt u bespreken met uw persoonlijk adviseur.
Herbeleggingsadvies
Met de herbeleggingsadviezen hoeft u niet te zoeken naar alternatieven als uw beleggingen hun einddatum naderen. U krijgt advies dat perfect past bij uw huidige portefeuille en beleggersprofiel.
Wat zit er in de portefeuille die Portfolio Advice voor u opvolgt?
- een Effectenrekening
- een Beleggersrekening
- 1 tot 4 Spaarrekeningen
- tot 10 financiële verzekeringen
- tot 4 Termijnrekeningen
Een gepersonaliseerde aanpak voor al uw investeringen
Met de Priority Banking Exclusive-service profiteert u van een portfolio-aanpak voor uw beleggingen. Regelmatige analyses, gepersonaliseerde beleggingsaanbevelingen en het breedste aanbod van de markt vormen de basis van onze aanpak.
Meer weten?
Raadpleeg deze documenten voor meer informatie: