Menu

Portfolio Advice: uw beleggings-gps

  • Een regelmatige analyse van uw portefeuille.
  • Een waarschuwing zodra het risico van uw portefeuille niet meer overeenstemt met uw profiel.
  • Herbeleggingsadvies wanneer de einddatum van uw belegging nadert.
  • Speciaal voor Priority-klanten

Beleggingstips met kennis van zaken

Vindt u het handig om uw beleggingskeuzes te kunnen aftoetsen? Dan is Portfolio Advice uw exclusieve beleggings-gps. U neemt zelf alle beslissingen, maar kunt op elk moment rekenen op een volledig uitgerust navigatiemiddel. Bent u Priority-klant? Dan profiteert u gratis van Portfolio Advice.

Welke diensten mag u precies verwachten?

Portefeuillegesprek

Tijdens regelmatige evaluatiegesprekken met uw vertrouwde adviseur bekijkt u of uw portefeuille nog overeenkomt met uw beleggersprofiel. Bovendien vertelt uw adviseur u welke aan- of verkopen eventueel aangewezen zijn.

Portefeuillerapport

Regelmatig ontvangt u een portefeuilllerapport. Hierin vergelijken we het rendement, het risico en de samenstelling van de referentieportefeuille met uw portefeuille. Dit rapport kunt u bespreken met uw persoonlijk adviseur.

Waarschuwing

U beschikt over een 'knipperlicht' dat u waarschuwt als het risico van uw portefeuille te groot wordt voor uw beleggersprofiel.

Herbeleggingsadvies

Met de herbeleggingsadviezen hoeft u niet te zoeken naar alternatieven als uw beleggingen hun einddatum naderen. U krijgt advies dat perfect past bij uw huidige portefeuille en beleggersprofiel.

Koersopvolging

Voor beleggingsproducten die u wilt volgen, kunt u een koerswaarschuwing instellen. Zodra een belegging een door u bepaalde boven- of ondergrens bereikt, krijgt u een signaal.

Wat zit er in de portefeuille die Portfolio Advice voor u opvolgt?

  • een Effectenrekening
  • een Beleggersrekening
  • 1 tot 4 Spaarrekeningen
  • tot 10 financiële verzekeringen
  • tot 4 Termijnrekeningen