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Portfolio Advice: le gps de vos placements

  • Une analyse régulière de votre portefeuille
  • Un avertissement dès que le risque encouru ne correspond plus à votre profil
  • Des propositions de réinvestissement lorsque l'échéance de votre placement approche
  • Un service réservé aux clients Priority

Des conseils en placements par des experts

Avoir la possibilité de faire valider vos choix de placements est une option pratique à vos yeux ? Dans ce cas, Portfolio Advice est le GPS exclusif de vos investissements. Vous prenez toutes les décisions vous-même, mais vous aimeriez pouvoir compter sur un dispositif de navigation intégralement équipé. Vous êtes client(e) Priority ? Dans ce cas, Portfolio Advice est mis à votre disposition gratuitement.

À quels services pouvez-vous vous attendre ?

Entretien relatif à votre portefeuille

Lors des entretiens d'évaluation réguliers organisés avec votre conseiller habituel, vous déterminez si votre portefeuille correspond toujours à votre profil d'investisseur. Par ailleurs, votre conseiller vous dira quels achats ou ventes vous sont éventuellement recommandés.

Rapport de portefeuille

Vous recevez régulièrement un rapport de portefeuille. Celui-ci compare le rendement, les risques et la composition du portefeuille de référence au vôtre. Vous avez la possibilité de discuter de ce rapport avec votre conseiller personnel.

Avertissement

Un « feu clignotant » vous avertit lorsque le risque lié à votre portefeuille devient trop important par rapport à votre profil d'investisseur.

Conseils de réinvestissement

Grâce aux conseils de réinvestissement, vous ne devez plus chercher de nouvelles solutions lorsque l'échéance de vos investissements approche. Les propositions que vous recevez sont parfaitement adaptées à votre portefeuille et à votre profil d'investisseur actuels.

Suivi des cours

Vous avez la possibilité de recevoir des avertissements de cours pour les produits de placement que vous souhaitez suivre. Vous recevez un signal dès qu'un investissement atteint une limite inférieure ou supérieure préalablement fixée par vos soins.

Que contient le portefeuille que Portfolio Advice suit pour vous ?

  • Un compte-titres
  • Un compte investisseur
  • Un à quatre compte(s) d'épargne
  • Jusqu'à dix assurances financières
  • Jusqu'à quatre comptes à terme

En savoir plus

Lisez les Conditions générales.