Easy Investment Advice
Beleggingsadvies op maat
Easy Investment Advice? Dat betekent voor u beleggingsadvies op maat. Uw adviseur staat u bij met raad en daad op basis van uw specifieke behoeften bijvoorbeeld fiscaal voordelig beleggen, voor een specifiek project of om je kapitaal te laten groeien. Eenmaal belegd, hoeft u niets meer te doen.
Begeleiding van A tot Z voor beleggers
Uw adviseur loodst u doorheen het hele adviesproces, met begeleiding van start tot finish. U krijgt alle nodige informatie om een belegging te kiezen die bij u past. U kunt altijd met al uw vragen terecht bij uw adviseur. Hij zoekt dan antwoorden en oplossingen voor uw beleggingen.
Maak een afspraak om te beginnen met beleggen
Om te beginnen met beleggen maakt u eerst een afspraak met uw adviseur. Hij bekijkt samen met u uw financiële situatie, wat u wilt bereiken en hij gaat na hoe het staat met uw kennis over beleggen. Nadien formuleert hij een aangepast voorstel, in lijn met uw doelstellingen.
We raden u aan om eerst een spaarreserve op te bouwen voor u begint met beleggen
Voor u gaat beleggen, benut u best eerst alle fiscale spaarmogelijkheden en voorziet u een stevige spaarbuffer voor onvoorziene omstandigheden. Spreek erover met uw adviseur.
De 4 voordelen van beleggingsadvies
Beleggingen voor u
De adviseur gaat uw situatie na op basis van een aantal specifieke vragen. Op basis van dit gesprek geeft hij u beleggingsadvies via een voorstel , dat een ‘perfect fit’ voor u zal zijn. Als uw financiële situatie wijzigt, dan kunt u altijd laten nagaan of het product nog geschikt is voor u.
Comfortabel beleggen
De beursactualiteit of uw portefeuille opvolgen is niet nodig. U hoeft dus niet wakker te liggen van uw belegging, dat doen specialisten voor u. Uw beleggingen zijn dan ook in goede handen, dat is comfortabel beleggen zonder zorgen.
U maakt uw keuze
Uw adviseur stelt beleggingen voor in overeenstemming met uw financiële situatie en het risico dat u wilt nemen. U kiest uiteindelijk waarin u uw geld belegt. Reken erop dat u producten krijgt die perfect bij u passen.
Uw koopkracht handhaven met beleggen
De rente op de spaarrekening ligt lager dan de jaarlijkse inflatie. Uw geld wordt dus minder waard, met beleggen daarentegen maakt u kans om uw koopkracht te behouden en deze zelfs te laten groeien.
Hoe begint u met beleggingsadvies?
Een afspraak maken
U maakt een afspraak en de adviseur gaat met u in gesprek over wat u wilt bereiken, uw doelstellingen, uw financiële situatie, uw kennis en ervaring, enz. Hij stelt een ‘eenmalig’ beleggersprofiel op, formuleert een voorstel en legt in alle transparantie de producten uit, ook de risico’s, de taksen en de kosten. U beslist. De adviseur schrijft in op de gekozen producten. De afspraak duurt ongeveer 1,5 uur. Let op: Als u samen wilt beleggen, dan moet u – alleszins de eerste keer –samen naar de afspraak komen.
Kort uw afspraak in en bereid volgende zaken thuis al voor:
- Doe de Kennis & Ervaring-test als u die nog niet deed, en bekijk zeker onze filmpjes en kennisfiches over alle beleggingscategorieën.
