Clôture anticipée de la souscription le 9 novembre 2023 à 17h30. Le montant émis s’élève à 300 millions EUR. Pour plus de détails :
Ces obligations sont des instruments de dette qui ne sont pas couverts par des sûretés ou des garanties. En y souscrivant, vous prêtez de l'argent à l'émetteur qui s'engage à vous payer annuellement des intérêts et à vous rembourser à 100% le capital investi (hors commission de placement), soit 1.000 EUR par coupure, à l'échéance. En cas de faillite ou de défaut de l'émetteur, vous risquez cependant de ne pas recevoir les montants auxquels vous avez droit et de perdre tout ou partie de votre investissement.
Un investissement dans ces obligations comporte des risques et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant toute décision d'investissement, l’investisseur potentiel est invité à lire le Prospectus de base, tel que complété par le Supplément N°1 et les Conditions Définitives, dans son intégralité et en particulier la section "Risk Factors" (en pp. 9 à 38) du Prospectus de base tel que complété par le Supplément N°1, dans laquelle sont décrits les facteurs de risque liés à un investissement dans ces obligations.
UCB SA (ci-après "UCB", "l’émetteur" ou "le Groupe UCB") émet des obligations en euro, d’une durée de 6 ans, portant un taux d’intérêt brut de 5,20%, pour un montant total de minimum 100 millions EUR et maximum 300 millions EUR.
UCB et ses filiales constituent une société biopharmaceutique d’envergure mondiale, focalisée sur la recherche et le développement de médicaments et de solutions innovants, en vue d’améliorer la vie des personnes atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central.
Les termes commençant par une majuscule réfèrent à une définition mentionnée dans le Prospectus.
La période de souscription court du 9 novembre 2023 (9h) au 13 novembre 2023 (17h30) inclus.
Une clôture anticipée est possible mais ne pourra toutefois pas survenir avant la fin du premier jour de la période d’offre, soit le 9 novembre 2023 à 17h30.
Les investisseurs particuliers qui souhaitent participer à l’offre sont donc encouragés à souscrire aux obligations dès le premier jour de la période de souscription avant 17h30 (CET), afin de s’assurer que leurs souscriptions seront prises en considération lorsque les obligations seront attribuées, sous réserve, en cas de sursouscription, d’une réduction proportionnelle de leurs souscriptions.
La souscription minimale est fixée à 1.000 euros (hors commission de vente et de distribution).
Vous trouverez plus d’informations sur la procédure d’allocation des obligations en pp. 8 et suivantes des Conditions Définitives (Final Terms) ainsi qu’à la page 6 du Flash Invest.
Prix d’émission | 101,875% de la valeur nominale, soit 1.018,75 EUR par coupure (incluant la commission de vente et de distribution à charge de l’investisseur particulier) |
Valeur nominale et montant minimal de souscription | 1.000 EUR |
Valeur nominale totale de l’émission | Minimum 100 millions EUR et maximum 300 millions EUR |
Montant total des frais inclus dans le prix d’émission | 1,875% de commission de vente et de distribution, soit 18,75 EUR par coupure de 1.000 EUR |
Taux d’intérêt annuel fixe | 5,20% (brut), payable annuellement le 21 novembre et pour la première fois le 21 novembre 2024. |
Rendement actuariel brut1 sur base du prix d’émission | 4,833% |
Rendement actuariel net1 (après prélèvement du précompte mobilier de 30%) sur base du prix d’émission | 3,291% |
Prix de remboursement à l’échéance | 100% de la valeur nominale |
1 Dans l'hypothèse où les obligations sont détenues jusqu'à l'échéance finale.
Avant toute souscription, il est recommandé à l'investisseur potentiel de prendre connaissance du Prospectus dans son intégralité – et en particulier de la section "Risk Factors" (en pp. 9 à 38) du Prospectus de base, tel que complété par le Supplément N°1 – afin de bien comprendre les risques et avantages potentiels résultant de la décision d'investir dans ces titres.
Le Prospectus est composé :
L’approbation par la FSMA du Prospectus de base et du Supplément N°1 ne comporte aucune appréciation quant à la qualité des obligations proposées ou quant à leur négociabilité sur un marché réglementé. Ces deux documents ont été portés, par la FSMA, à la connaissance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), en sa qualité d’autorité compétente aux fins du Règlement Prospectus relatif à l’offre au public des obligations au Grand-Duché de Luxembourg.
L’émetteur est responsable de la cohérence entre les versions anglaise, française et néerlandaise du Résumé. Sans préjudice de la responsabilité de l’émetteur, en cas d’incohérences entre ces différentes versions linguistiques, la version anglaise prévaudra. Les investisseurs peuvent se fonder sur les versions traduites du Résumé dans le cadre de leur relation contractuelle avec l’émetteur.
Ces documents sont disponibles gratuitement via les liens mentionnés dans la rubrique "Documentation" ci-dessous ainsi que sur le site web de l’émetteur (www.ucb.com).
En souscrivant à ces obligations, les investisseurs prêtent de l’argent à l’émetteur qui s’engage à leur payer annuellement des intérêts et à rembourser le montant principal à l’échéance. En cas de faillite ou de défaut de l’émetteur, ils risquent néanmoins de ne pas recevoir les montants auxquels ils ont droit et de perdre tout ou partie de leur investissement.
Bien que l’émetteur estime que les risques décrits en date du 17 octobre 2023 dans le Prospectus de base, tel que complété par le Supplément N°1, représentent les risques qui lui sont associés, ainsi qu’au Groupe UCB et aux obligations, et qui sont considérés comme significatifs pour les investisseurs afin qu’ils puissent prendre une décision d’investissement éclairée concernant les obligations, tous ces facteurs de risque sont des éventualités qui peuvent se produire ou pas. Par ailleurs, l’incapacité de l’émetteur à remplir ses engagements au titre des obligations pourrait survenir pour d’autres raisons qui peuvent ne pas être considérées comme des risques significatifs par l’émetteur sur la base des informations dont il dispose actuellement ou qu’il peut ne pas être en mesure d’anticiper à l’heure actuelle.
Certains facteurs peuvent affecter la capacité de l'émetteur à remplir ses engagements au titre des obligations. Les principaux risques spécifiques à l'émetteur comprennent, sans s’y limiter, les risques suivants :
Certains facteurs de risque sont essentiels pour évaluer les risques associés à un investissement dans les obligations. Les principaux risques liés aux obligations comprennent, sans s’y limiter, les risques suivants :
Les investisseurs potentiels doivent être conscients du fait que l’émetteur et d’autres entités du Groupe UCB sont engagés dans une relation commerciale générale et/ou des transactions spécifiques avec BNP Paribas Fortis SA, Belfius Bank SA, ING Bank NV et/ou KBC Bank NV (les Managers) et qu’ils peuvent, dans ce cadre, rencontrer des conflits d’intérêts qui pourraient avoir une incidence négative sur les intérêts des Porteurs d’Obligations. En outre, les Managers recevront des commissions et des frais d’usage dans le cadre de cette émission d’obligations.
Les investisseurs doivent en particulier savoir que les Managers, lorsqu’ils agissent en qualité de fournisseurs de crédit à l’émetteur ou à d’autres entités du Groupe UCB, n’ont aucune obligation de quelque nature que ce soit à l’égard des Porteurs d’Obligations et qu’ils ne sont pas tenus de tenir compte des intérêts de ces derniers. Ils pourraient par exemple décider de renégocier des facilités de crédit ou même de mettre fin à la relation de crédit, ce qui pourrait avoir pour conséquence que l’émetteur ne soit plus en mesure de rembourser en tout ou partie les obligations.
Au 6 novembre 2023, le total de la dette financière existante d’UCB en cours envers et/ou engagée par BNP Paribas Fortis s’élevait à environ 230 millions d’euros.
Commission de vente et de distribution de 1,875% du montant nominal souscrit, à charge de l'investisseur particulier et incluse dans le prix d'émission.
Service financier gratuit auprès de BNP Paribas Fortis en Belgique.
Autres frais : pour une information détaillée sur les autres frais relatifs aux services fournis par BNP Paribas Fortis à ses clients (entre autres les frais de transaction (max. 0,50%) en cas de vente avant l'échéance, les droits de garde, etc.), consultez la brochure "Tarification des principales opérations sur titres", disponible sur www.bnpparibasfortis.be/tarifs-PB > Frais et taxes.
Régime fiscal actuellement applicable aux investisseurs particuliers résidents belges – Les revenus de titres de créance sont soumis au précompte mobilier (PM) de 30%. Le prélèvement du PM a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs particuliers. Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut être modifié ultérieurement. Les autres catégories d’investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable.
Taxe sur opérations de bourse (TOB) – Pas de TOB sur le marché primaire (c.-à-d. durant la période de souscription). TOB de 0,12% à la vente et à l'achat sur le marché secondaire (maximum 1.300 EUR par opération).
Le produit net de l’émission des obligations (après déduction des frais et coûts) devrait s'élever à 99,67 millions EUR dans l'hypothèse où le montant nominal global de l'émission serait de 100 millions EUR, et à 299,67 millions EUR dans le cas où il serait de 300 millions EUR.
Le produit net de l’offre sera utilisé à des fins générales d’entreprise et de financement de l’émetteur et de ses filiales, en ce compris le refinancement partiel des emprunts bancaires existants arrivant à terme.
Appelez PrivilegeConnect au n°02 433 43 20 pour obtenir plus d’informations ou pour souscrire.
Les investisseurs qui auront déposé leurs obligations sur un compte-titres de BNP Paribas Fortis pourront suivre l’évolution de leur valeur au jour le jour, via leur Easy Banking Web.
Toute plainte à propos de nos produits et/ou de nos services d’investissement est à adresser par courrier à BNP Paribas Fortis SA – Service Gestion des plaintes – Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles ou par e-mail à gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com.
Si la solution proposée ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre plainte par courrier adressé à Ombudsfin – Ombudsman en conflits financiers – North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 (Bte 2), 1000 Bruxelles ou par e-mail adressé à ombudsman@ombudsfin.be.
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