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Structuration patrimoniale

Parce que vous souhaitez une gestion efficace de votre patrimoine, nous vous accompagnons dans la structuration de celui-ci, en tenant compte, de manière globale, de vos besoins, objectifs et projets.

Au commencement…

… il y a le bilan patrimonial

Vos besoins et ambitions financières sont liés à un large éventail de paramètres (âge, situation familiale, projets, situation financière, profil d'investisseur...). Pour bien comprendre l'action de ces différents éléments sur votre patrimoine, votre Private Banker ou Wealth Manager établit un bilan patrimonial, qui tient compte de vos projets et de votre situation personnelle et familiale.

Une fois réalisé, ce bilan sert de fondation à votre structuration patrimoniale. Votre interlocuteur privilégié sera ainsi en mesure de déterminer les risques et opportunités et vous conseillera en la matière. En bref, il vous proposera une vision structurée de votre patrimoine global.

Une vision précise de votre patrimoine global

Un bilan patrimonial ainsi établi, votre Private Banker ou Wealth Manager, accompagné d'un de nos Estate Planners, vous assiste personnellement dans la mise en place d'une optimalisation juridique et fiscale de votre patrimoine ainsi que dans son éventuelle transmission.

Vos besoins, nos solutions

Sur base de la consultation réalisée avec nos experts, votre Private Banker ou votre Wealth Manager vous accompagne pour déterminer les solutions les plus adaptées à vos besoins et attentes. Leur mise en œuvre se déroule, éventuellement, avec l'aide de votre conseiller externe et de notre Estate Planner.