Approche préférentielle succession (service Priority Banking Exclusive)
Priority Banking Exclusive vous accompagne en matière de succession
Vous souhaitez en connaître plus sur les frais ou les droits de votre succession ? Votre conseiller, en éventuelle collaboration avec un Estate Planner, répond à vos questions pour vous aider à préparer sereinement l’avenir de votre famille.
Les avis spécialisés de votre conseiller personnel certifié et d'un Estate Planner
Nos experts vous informent sur la transmission d'un bien, les différentes formes de testament ou l'interprétation d'une clause spécifique de votre contrat de mariage, en fonction de votre situation financière, civile et fiscale. Vous gardez le pouvoir de décision.
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L’approche succession est dorénavant également disponible pour les clients Priority Banking moyennant une tarification spécifique. Référez-vous au tableau comparatif pour plus d’informations à ce sujet.
Vous avez toutes les cartes en main pour assurer sereinement votre succession
L'expertise de votre conseiller à chaque moment clé
Votre conseiller fait le point sur l’ensemble de votre patrimoine chaque année. Il pourra vous orienter lorsque :
- votre situation familiale évolue ;
- vous planifiez d’acheter un bien immobilier ;
- vous voulez vous informer sur les droits de succession.
Vous gardez le pouvoir de décision.*
Le suivi spécialisé d'un Estate Planner
Notre Estate Planner Priority Banking vous donnera des pistes de réflexion pour vous aider, par exemple :
- à céder votre patrimoine ;
- à réaliser un investissement immobilier avec vos enfants ;
- en fonction de votre situation personnelle.
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Informations légales
*L’approche préférentielle succession n’est pas une consultation en planification financière. Ce service est exclusivement réservé à nos clients Private Banking.