GÉRER VOTRE PATRIMOINE

L’optimisation de votre patrimoine avec la Banque Privée

EN PRATIQUE

Une vue d’ensemble et une expertise

Notre équipe d’estate planners vous aide à optimaliser votre patrimoine en fonction de votre situation. Un outil unique, PaxFamilia, vous permet d'en maîtriser la globalité.

VOS AVANTAGES

Nos estate planners pour votre patrimoine

Vous avez une question ? Vous recherchez une solution spécifique ? Nos estate planners sont à votre disposition pour vous conseiller selon votre situation personnelle.

PLUS D'INFOS

Notre service en planification successorale

Contactez-nous en ligne ou prenez rendez-vous dans le Private Banking Centre le plus proche. Nous sommes là pour vous accompagner.

Votre plateforme de planification successorale

La structuration optimale de votre patrimoine commence avec sa cartographie.

Grâce à PaxFamilia, vous disposez en permanence d’une vue d’ensemble et actuelle sur votre patrimoine.Dans son coffre-fort digital, vous conservez les documents en lien avec votre situation patrimoniale. Vous les partagez, si vous le souhaitez, avec votre famille ou votre notaire.

PaxFamilia vous permet aussi de réaliser des simulations de votre succession ou de facilement gérer l’indexation de vos immeubles de rapport.

Découvrez PaxFamilia

Des questions juridiques et fiscales ?

Notre service de structuration patrimoniale vous donne accès à un vaste réseau d'experts internes et externes. Notre Banque Privée compte, entre autres, des experts juridiques formés en fiscalité ou en notariat, ainsi que des spécialistes en crédits. En fonction de vos besoins, ils feront appel à des experts externes pour vous accompagner au mieux.

En tant que client·e de Private Banking ou de Wealth Management, vous bénéficiez en exclusivité des analyses et commentaires de nos stratèges sur MyExperts.

Structuration de votre patrimoine privé et professionnel

Pour la structuration de votre patrimoine professionnel, nous vous proposons une approche globale et personnalisée tout au long des moments clés de votre vie.
Bilan patrimonial, conseils personnalisés… À cet effet, votre private banker ou wealth manager vous met en relation avec un estate planner de la Banque Privée. Spécialiste de la structuration patrimoniale, il élabore une stratégie pour structurer et optimaliser votre patrimoine, privé et professionnel, selon vos besoins, vos objectifs et vos projets.

Nos services de Private Banking pour les entrepreneurs

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INVESTIR ET VOUS ASSURER

Nos solutions spécifiques

  • Des solutions d’assurances privilégiées

    Votre private banker ou wealth manager connaît votre situation patrimoniale en détail. En matière d’assurances, il vous propose des solutions personnalisées, en collaboration avec nos experts.

    Nos solutions d’assurances

  • Des placements ancrés dans la durabilité

    Nous optons en priorité pour les investissements durables et responsables, sans que cela n’affecte notre recherche de rendement.

    Nos placements durables et responsables

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