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Questions fréquentes

Structuration patrimoniale : bilan et optimalisation de votre patrimoine

Structuration patrimoniale : vue d’ensemble et expertise complète

Notre équipe d’Estate Planners vous aide à optimaliser votre patrimoine en fonction de votre situation. Un outil unique, PaxFamilia, vous permet d'en maîtriser la globalité.

Nos Estate Planners pour votre structuration patrimoniale

Vous avez une question ou vous recherchez une solution spécifique ? Nos Estate Planners sont à votre disposition pour vous conseiller selon votre situation personnelle.

Notre service exclusif en planification successorale ?

Contactez-nous en ligne ou prenez rendez-vous dans le Private Banking Centre le plus proche. Nous sommes là pour vous accompagner.

Une plateforme unique pour votre planification successorale

La structuration optimale de votre patrimoine commence avec sa cartographie. Grâce à PaxFamilia, vous disposez en permanence d’une vue d’ensemble et actuelle sur votre patrimoine. Dans son coffre-fort digital, vous conservez les documents en lien avec votre situation patrimoniale. Vous les partagez avec votre famille ou votre notaire, si vous le souhaitez. PaxFamilia vous permet aussi de réaliser des simulations de votre succession ou de gérer facilement l’indexation de vos immeubles de rapport.

Des experts dédiés à toutes vos questions juridiques et fiscales

Notre service de structuration patrimoniale vous donne accès au plus grand réseau d'experts internes et externes. Notre Banque Privée compte, entre autres, des experts juridiques formés en fiscalité et/ou en notariat, ainsi que des spécialistes en crédits. En fonction de vos besoins, ils feront appel à des experts externes pour vous accompagner au mieux.

En tant que client Private Banking ou Wealth Management, vous bénéficiez en exclusivité des analyses et commentaires de nos stratèges sur le site web MyExperts.

La structuration de votre patrimoine privé, et professionnel

Pour la structuration de votre patrimoine professionnel, nous vous proposons une approche globale et personnalisée tout au long des moments clés de votre vie.

Bilan patrimonial, conseils personnalisés… à cet effet, votre Private Banker ou Wealth Manager vous met en relation avec un Estate Planner de la Banque Privée. Spécialiste de la structuration patrimoniale, il élabore une stratégie pour structurer et optimiser votre patrimoine privé et professionnel, selon vos besoins, objectifs et projets.

Des solutions spécifiques en assurances et placements