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Portfolio Advice: le gps de vos placements

Des conseils en placements par des experts

Vous souhaitez prendre des décisions en connaissance de cause pour bien gérer votre patrimoine ? Portfolio Advice, le GPS de placements exclusif de BNP Paribas Fortis Priority Banking, et votre conseiller Priority vous aident à choisir la meilleure route pour vos investissements.

À quels services pouvez-vous vous attendre ?

Entretien relatif à votre portefeuille

Vous procédez avec votre conseiller à une analyse minutieuse et détaillée de votre portefeuille. Si un ajustement est requis, votre conseiller vérifiera l’adéquation de votre profil d’investisseur au travers de deux questionnaires distincts relatifs à votre situation financière et vos objectifs d’investissement. Il se basera aussi sur votre connaissance et expérience en matière d'investissement.

Rapport de portefeuille

Vous recevez un rapport d’analyse de votre portefeuille tous les trois mois. Le rapport vous indique, entre autres, le rendement de votre portefeuille, le risque auquel il est exposé et s'il correspond toujours à votre profil d’investisseur et au portefeuille de référence. Votre conseillerse tient à votre disposition si vous souhaitez une proposition d’ajustement de votre portefeuille.

Notifications

Le risque lié à votre portefeuille devient trop important par rapport à votre profil d'investisseur ? Une notification vous prévient. A votre demande, votre conseiller et notre réseau d'experts vous orientent alors vers les solutions adéquates pour ajuster votre portefeuille.

Conseils de réinvestissement

Vos placements vont arriver à échéance ? Vous êtes directement informé des solutions de réinvestissement qui cadrent parfaitement avec votre portefeuille actuel, votre profil d’investisseur, vos connaissances et expérience en la matière.

Que contient le portefeuille que Portfolio Advice suit pour vous ?

  • Un compte-titres
  • Un compte investisseur
  • Un à quatre compte(s) d'épargne
  • Jusqu'à dix assurances financières
  • Jusqu'à quatre comptes à terme

Une approche personnalisée pour l'ensemble de vos placements

Avec le service Priority Banking Exclusive, vous bénéficiez d’une approche portefeuille pour vos placements. Des analyses régulières, des recommandations d’investissement personnalisées et l’offre la plus large du marché sont les fondements de notre approche.