Quelles sont la répartition et la position (minimale, neutre et maximale) des classes d’actifs des portefeuilles Lucy ?

La stratégie d'investissement appliquée à votre portefeuille Lucy est fixée en fonction de votre profil d’investisseur et donne lieu à un portefeuille d’exchange-traded funds (ETF) dont les types d’instruments financiers sous-jacents respectent la répartition et les limites illustrées dans les tableaux ci-dessous.

Les portefeuilles Lucy sont gérés activement, c’est-à-dire que la répartition des actifs sous-jacents varie selon les prévisions économiques de nos experts en investissement et les calculs d’un algorithme. C’est pourquoi chaque portefeuille dispose d’un pourcentage minimal et d’un pourcentage maximal des classes d’actifs, afin de pouvoir effectuer cette gestion active. La position neutre est la position, ou la structure de portefeuille, qui sera adoptée lorsque nos experts en investissement n’auront pas de conviction particulière quant à l’évolution des marchés à court terme. La position neutre est la position qui, en moyenne et à long terme, devrait permettre à l’investisseur de réaliser son objectif de risque/rendement tel que déterminé par son profil d’investisseur.

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