Comment suivre l'évolution de son portefeuille ?

Vous pouvez suivre à tout moment l’évolution et la composition de votre portefeuille sur la plateforme Lucy. Vous y trouvez aussi un tableau reprenant l’ensemble des transactions effectuées. À chaque rééquilibrage, nous publions un article dans lequel nous expliquons les raisons des modifications apportées.

Un rapport trimestriel reprenant la valorisation, l'évolution, la composition et les performances de votre portefeuille est mis à votre disposition. Vous y trouvez également le récapitulatif des transactions effectuées au cours du trimestre, ainsi que le décompte des frais et taxes liés. Vous êtes prévenu par e-mail de sa mise à disposition sur la plateforme Lucy (compte utilisateur > Mes rapports > Documents).

En cours de trimestre, nous vous informons par e-mail de toute baisse de valeur de votre portefeuille, qui atteindrait 10 % et, le cas échéant, tout multiple de 10 % (20 %, 30 %, etc.) de sa valeur estimée lors du dernier rapport trimestriel. Si vous ne disposez pas encore d’un rapport trimestriel, le point de référence sera le premier montant versé sur votre compte investisseur.