NV Bekaert SA émet de nouvelles obligations en euro à 7 ans
Clôturée anticipativement
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Un investissement dans ces Obligations comporte des risques. Avant toute souscription, l'investisseur potentiel est tenu de lire le Prospectus dans son intégralité afin de comprendre totalement les risques et avantages potentiels résultant de la décision de souscrire à ces titres.
Le Prospectus, rédigé en anglais, a été approuvé par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) le 8 octobre 2019. L'approbation du Prospectus par la FSMA ne comporte aucune appréciation quant à la qualité des obligations offertes.
Il existe également une traduction néerlandaise du Prospectus et des résumés du Prospectus en français, néerlandais et anglais. Ces documents sont gratuitement disponibles sur le site de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/actualitefinanciere) ainsi que sur le site de l'émetteur (www.bekaert.com). En cas de divergences entre les différentes versions, la version anglais prévaudra.
Les termes commençant par une majuscule sur cette page réfèrent aux définitions utilisées dans le Prospectus.
NV Bekaert SA, leader à l'échelle mondiale sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la transformation et de revêtements de fil d'acier, annonce le lancement d'une nouvelle émission d'obligations à 7 ans, pour un montant total de maximum de 200 millions d'euros. Les Obligations seront offertes à la souscription dans le cadre d'une offre au public en Belgique, ouverte aux investisseurs particuliers et, dans une moindre mesure, aux investisseurs qualifiés.
Principales caractéristiques des Obligations
- Émetteur : NV Bekaert SA, société anonyme soumise au droit belge.
- Date d'émission et de paiement : 25 octobre 2019.
- Les Obligations constituent des obligations dématérialisées, directes, non subordonnées, inconditionnelles et, sous réserve des dispositions de Sûreté négative), ne sont assorties d'aucune sûreté de l'émetteur. Elles sont soumises au droit belge.
- Ni l'émetteur ni les Obligations ne disposent d'une notation de crédit.
- Cotation : les Obligations seront cotées sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.
Obligations à 7 ans
Valeur nominale & souscription minimale
1.000 euros
Montant nominal maximal
200 millions d'euros
Jaarlijkse coupon Coupon annuel
2,75% (brut), payable annuellement le 25 octobre
Prix d'émission
101,875% (incluant une commission de 1,875% à charge des investisseurs particuliers1)
Rendement actuariel brut sur base du Prix d’offre2
2,455%
Rendement actuariel net2 (après déduction du précompte mobilier de 30%) sur base du Prix d’offre
1,639%
Date d'échéance finale
25 octobre 2026
Prix de remboursement
100% de la valeur nominale
1 : Une commission différente est applicable aux investisseurs qualifiés, comme expliqué dans le Prospectus.
2 : Dans l'hypothèse où les obligations sont conservées jusqu'à l'échéance finale.
Offre
La Période d’offre court du 11 octobre 2019 (9h) au 18 octobre 2019 (17h30), sauf clôture anticipée. Les restrictions de vente applicables à cette émission obligataire sont reprises dans le Prospectus.
Les investisseurs particuliers sont encouragés à souscrire aux Obligations dès le premier jour ouvrable de la période de souscription, soit le 11 octobre 2019 avant 17h30 (CET), afin de s'assurer du fait que leurs souscriptions soient prises en compte lors de l’attribution des Obligations, sous réserve, le cas échéant, d’une réduction proportionnelle de leurs souscriptions.
Les souscripteurs pourraient se voir appliquer des pourcentages d’allocation différents en fonction de l'intermédiaire financier auprès duquel ils ont souscrit aux Obligations.
Risques
Ces Obligations sont des instruments de dette. Un investissement dans ces Obligations comporte des risques. En y souscrivant, les investisseurs prêtent de l'argent à l'Émetteur qui s'engage à verser annuellement un coupon et à rembourser le montant principal à l'échéance. En cas de faillite ou de défaut de paiement de l'Émetteur, les investisseurs pourraient ne pas récupérer les montants qui leur sont dus et perdre tout ou partie de leur investissement.
Ces Obligations sont destinées aux investisseurs à même d’évaluer les taux d’intérêt à la lumière de leurs connaissance et expérience financières. Toute décision d'investir dans les Obligations doit être fondée uniquement sur l'information reprise dans le Prospectus. Les investisseurs sont tenus de lire le Prospectus dans son intégralité (et plus spécifiquement la section "Part 2 – Risk factors, en pages 11 et suivantes) préalablement à tout investissement dans les obligations. Les investisseurs potentiels doivent être conscients que l'Émetteur est impliqué dans une relation générale d’affaires et/ou dans des transactions spécifiques avec les Joint Lead Managers et qu’ils pourraient rencontrer des conflits d’intérêt qui pourraient avoir un impact négatif sur les intérêts des porteurs d’obligations (voir la section « Part 2 – Risk Factors, section 2.3c du Prospectus).
Les investisseurs doivent en particulier tenir compte du fait que la longue durée des Obligations peut accroître la matérialité des facteurs de risque identifiés relatifs à l'émetteur et aux Obligations, que le ratio d'endettement de l'émetteur a substantiellement augmenté ces 3 ou 4 dernières années, et qu'il est exposé à un risque de (re)financement.
Tout investisseur potentiel doit évaluer soigneusement s'il est approprié pour lui d'investir dans les obligations au regard de ses connaissance et expérience financières et doit, si nécessaire, demander un avis professionnel.
Frais
- Commission de placement et de distribution de 1,875% à charge de l'investisseur particulier, incluse dans le Prix d'offre.
- Service financier : gratuit auprès de BNP Paribas Fortis en Belgique.
- Autres frais : veuillez consulter la brochure "Tarification des principales opérations sur titres" pour une information détaillée sur les frais relatifs aux services proposés par BNP Paribas Fortis à ses clients (en particulier les frais de transaction en cas de vente avant l'échéance, les droits de garde, etc.).
Fiscalité
- Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique - Selon la législation fiscale actuellement en vigueur, les revenus de titres de créances sont soumis à la retenue du précompte mobilier (PM) de 30%. Le précompte mobilier a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs privés. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d'être modifié ultérieurement.
- Taxe sur opérations de bourse (TOB) - Pas de TOB sur le marché primaire (c'est-à-dire lors de la période de souscription). TOB de 0,12% à la vente et à l'achat sur le marché secondaire (maximum 1.300 EUR par opération).
Affectation des revenus de l'offre
NV Bekaert SA affectera le produit net de l'opération au remboursement du solde de 89.500.000 EUR sous le Bridge Loan sans clauses financières restrictives conclu en octobre 2018 auprès de plusieurs banques (dont BNP Paribas Fortis) et au remboursement partiel des 195.000.000 EUR résiduels d'obligations émises par l'émetteur en 2011 qui arrivent à échéance en décembre 2019. Au moyen de cette émission obligataire, Bekaert vise aussi à augmenter la maturité moyenne de sa dette existante et à atteindre un équilibre optimal entre son financement bancaire et son financement par les marchés financiers.
Documentation
L'investisseur qui aura déposé ses obligations en Compte-titres BNP Paribas Fortispourra suivre l'évolution de leur valeur au jour le jour via Easy Banking Web.
Comment souscrire aux Obligations ?
La Période d’offre court du 11 octobre 2019 (9h) au 18 octobre 2019 (17h30).
Une clôture anticipée est possible, mais ne pourra survenir au plus tôt qu'à la fin du premier jour de la Période d'offre, soit le 11 octobre 2019 à 17h30. Les investisseurs particuliers sont encouragés à souscrire aux Obligations dès le premier jour ouvrable de la période de souscription, soit le 11 octobre 2019 avant 17h30 (CET), afin de s'assurer du fait que leurs souscriptions soient prises en compte lors de l’attribution des Obligations, sous réserve, le cas échéant, d’une réduction proportionnelle de leurs souscriptions.La souscription minimale est fixée à 1.000 euros.
Pour plus d'infos ou pour souscrire :
- contactez nos conseillers spécialisés de l'Easy Banking Centre, au numéro 02 433 41 31, ou
- entrez dans une agence BNP Paribas Fortis.
Comment souscrire aux Obligations ?
La Période d’offre court du 11 octobre 2019 (9h) au 18 octobre 2019 (17h30).
Une clôture anticipée est possible, mais ne pourra survenir au plus tôt qu'à la fin du premier jour de la Période d'offre, soit le 11 octobre 2019 à 17h30. Les investisseurs particuliers sont encouragés à souscrire aux Obligations dès le premier jour ouvrable de la période de souscription, soit le 11 octobre 2019 avant 17h30 (CET), afin de s'assurer du fait que leurs souscriptions soient prises en compte lors de l’attribution des Obligations, sous réserve, le cas échéant, d’une réduction proportionnelle de leurs souscriptions.La souscription minimale est fixée à 1.000 euros.
Pour plus d'infos ou pour souscrire :
- entrez dans une agence Fintro.
Plaintes
Toute plainte à propos de nos produits et/ou services d'investissement est à adresser par courrier à BNP Paribas Fortis SA – Service Gestion des plaintes – Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles ou par e-mail via gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com.
Si la solution proposée ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre plainte par courrier à Ombudsfin – Ombudsman en conflits financiers – North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 (Bte 2), 1000 Bruxelles ou par e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.
Cette information est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Elle ne constitue ni du conseil en investissement ni de la recherche en investissements. Elle n’a dès lors pas été élaborée conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en investissements et n’est pas soumise aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.
